1.21 - The Hard Part
Sylar, który po zabiciu Isaac'a i przejęciu jego mocy, zdaje sobie sprawę, że dojdzie do starcia między nim, a Ted'em, zaczyna mieć wyrzuty sumienia, że zabije tyle niewinnych ludzi. W akcie desperacji dzwoni do Mohinder'a prosząc go pomoc. Kiedy jednak słyszy jak ten dzwoni na policję, odkłada słuchawkę i postanawia odwiedzić swoją... matkę.
Mohinder spotyka się z Thompson'em, który próbuje przekonać go, aby zaczął z nimi współpracować. W ośrodku Thompson'a, Suresh poznaje małą dziewczynkę - Molly Walker, która posiada zdolność lokalizaji każdego człowieka, bez względu na to gdzie się znajduje. Jednak teraz, zdolność ta została zachamowana przez rzadki wirus, na który zmarła też siostra Suresh'a - Shanti. Mohinder stawia więc sobie za cel, znalezienie przeciwciała, dzięki któremu Molly mogłaby powrócić do zdrowia.
Hiro i Ando śledzą Sylar'a udającego się do swojej matki i obserwują zdarzenia, jakie mają tam miejsce. Sylar pokazuje matce swoją moc, aby wkrótce po tym zabić ją.
Jessica i DL wyruszają na poszukiwanie Micah, który przebywając z Candice przeobrażoną w Niki, zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Próba ucieczki nie udaje się jednak i Micah przekonuje się kim jest osoba, którą miał za woją matkę.
Peter próbuje namówić Claire, aby nie wyjeżdżała do Paryża, gdyż musi ona pomóc muw uratowaniu świata. Na dowód pokazuje jej rysunek, który namalował, przedstawiający wybuchającego człowieka. Claire poznaje w nim Ted'a. Później, Claire niespodziewanie widzi na ulicy swojego przybranego ojca, wraz z Parkman'em i Ted'em. Peter zaczyna absorbować moc Ted'a...
Hiro postanawia wypełnić swoje przeznaczenie. Zatrzymuje czas i przygotowuje się do zabicia Sylar'a, który jednak zdołał go powstrzymać. Do pomieszczenia wpda Ando i wraz z Hiro teleportują się. Jednak nóż Hiro jest złamany...
by aja
Data emisji: 7 maja 2007