3x05 Evolution of the Daleks (2)
Czas: 1930s
Wrogowie: Dalekowie (Kult Skaro)
Towarzysz: Martha Jones
Kult Skaro atakuje Hooverville, po czym zabiera Doktora do nowo stworzonego ludzkiego Daleka. Władca Czasu staje przed propozycją przywrócenia Dalekom emocji i postanawia trzymać się nowo odkrytej nadziei. Okazuje się jednak, że Kult Skaro postanowił sprzeciwić się rozkazom swojego przywódcy i tworzą armię z porwanych przez nich ludzi. Doktor wyrusza na dach Empire State Building, aby odczepić Dalekanium zanim uderzy w nie piorun, jednak traci swój śrubokręt...